找回密码
 注册会员
查看: 555|回复: 0

业绩分化加剧半数基金跑输比较基准

[复制链接]
发表于 2010-1-6 15:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
<p><img src="http://www.xycity.cn/upload/2010/01/06/2999_201001061509451KXvi.jpg"></p>
<p>资料图片</p>
<p>  刚刚过去的2009年,被某知名基金经理定位为“基金经理的补考年”。如今,榜单已出炉,几百位基金经理中有多少顺利通过了补考呢?</p>
<p>  基金业绩分化加剧</p>
<p>  在年终排行榜上,基金业绩分化加剧是不争的事实。</p>
<p>  伴随着去年最后一天成为历史,2009年基金补考成绩出炉。据Wind统计显示,剔除于2009年成立的新基金,295只开放式偏股型基金牛年收益平均达到了78.5%。其中,华夏大盘精选、银华核心价值优选和新华优选成长三只基金位于前三甲,去年收益分别高达116.19%、116.08%和114.96%。兴业社会责任、华商盛世成长、易方达价值成长等8只基金,其去年业绩也已然翻倍。</p>
<p>  相比之下,垫底的宝盈鸿利年内收益却只有9.36%,和位居三甲的偏股型基金相比,基金首尾差距超过了11倍。</p>
<p>  半数老股基不及格</p>
<p>  有基金经理私下曾说过,2009年是基金为自己正名的一年。最牛基金经理王亚伟也曾表示,2009年是基金经理的补考年。2009年基金的收益多少弥补了一些2008年熊市的损失,但按照基金契约所规定的业绩比较基准,2009年又有多少位基金经理达到了业绩及格线呢?</p>
<p>  据Wind统计显示,剔除2009年成立的新基金,共有295只开放式偏股型基金。其中有148只偏股型基金战胜了自身的基准线,占上述股基总数的1/2。</p>
<p>  业绩合格的基金中佼佼者颇多,长城安心回报收益高达61.32%,该基金的业绩比较基准为4.55%,长城安心回报以61.32%的收益,超过比较基准57%。</p>
<p>  Wind数据还显示,2009年有147只基金未能达到自身设定的业绩基准线,占开放式偏股型基金总数的一半。</p>
<p>  未达到业绩基准线的基金中,有的差得离谱,如宝盈鸿利基金,根据该基金的契约约定计算:2009年的业绩基准是投资收益回报80%,而宝盈鸿利的业绩却不到10%,低于基准超过了70%。</p>
<p>  值得注意的是,去年业绩总体表现令投资者比较满意的华安基金公司,旗下华安创新、华安中小盘成长等多只老股基跑输了业绩基准。</p>
<p>  指基普遍跑输业绩基准</p>
<p>  众所周知,去年无论发行规模还是业绩,指数型基金都是最大的赢家。据Wind统计显示,于2009年前成立的19只老指基,牛年的平均收益遥遥领先,达到了88.5%。</p>
<p>  然而,记者查阅了这些老指基的业绩比较基准后,发现绝大多数指数型基金都没能战胜自身的业绩比较基准。Wind数据显示,以业绩基准线衡量,19只老股基中有14只不及格。万家上证180去年收益83.8%,跑输基准线2%。华安MSCI中国A股也同样跑输自身基准线近4%。数据显示,只有嘉实沪深300、国泰沪深300等5只指数型基金超越了业绩比较基准。</p>
<p>  (据《每日经济新闻》)</p>
<p>【打印】【关闭】</p>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|文字版|手机版|小黑屋|襄阳城

GMT+8, 2025-7-24 01:12

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表